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Expertise
Découvrir
Gestion des actifs et avoirs financiers
Les marchés financiers, tout comme les marchés immobiliers, sont sujets à des variations qui peuvent affecter vos objectifs.
Il est nécessaire de suivre vos actifs afin de mettre en place une veille régulière. Nous proposons ainsi un suivi régulier de ce patrimoine pour vérifier la cohérence des placements avec vos attentes.

 Nous priorisons l’intérêt du client et proposons toujours une gestion adaptée à votre sensibilité au risque, à vos convictions et à vos objectifs.

Notre approche globale permet d’établir des stratégies complémentaires, offrant une gestion au-delà du spectre traditionnel, avec une volonté affirmée de diversification et de souplesse.
Exemples
de réalisations

Mise en place d’un fonds Dédié Trésorerie d’Entreprise pour une ETI et ses 1200 adhérents



  • Proposition commerciale et solutions de trésorerie,

  • Rédaction du cahier des charges,

  • Appel d’offre,

  • Suivi et mise en place,

  • Distribution, aide à la communication


Accompagnement d’un client suite à la cession de son entreprise :



  • Mise en place des supports financiers,

  • Aide à l’allocation des placements entre 10 & 15 Millions d’Euros,

  • Stratégie financière adaptée à la politique d’investissements du client avec mise en place des financements, calendriers de coupons pour assurer le paiement des échéances,

  • Mise à disposition de poches de trésorerie adaptées aux différents projets personnels et professionnels.